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　　摘要：受益于页岩油气革命和国际低油价，2016年美国炼油能力和原油加工量分别增至历史高位为1840万桶/日和1624万桶/日。因美国国内库存量的增加，2016年炼油厂开工率为89.7%，较2015年下降1.3个百分点；2016年炼油厂毛利大幅下降，较2015年最大降幅为36.23%。加氢能力不断提高，2016年加氢裂化、加氢精制与处理占总炼油能力分别为11.6%、86%。原油净进口量逐年降低，2016年比2007年减少近26%；2011年油品转为净出口，净出口量逐年增大，2016年达1985万桶/日；加拿大为美国最大的原油进口国和油品出口国。短期内预计2017年炼油厂开工率将与2016年持平；中长期来看，美国炼油行业前景向好。

　　关键词：美国炼油行业；炼油能力；开工率；炼油毛利；炼油厂产品；进出口

　　一、美国炼油布局

　　根据国防区域石油管理局（Petroleum Administration for Defense District, PADD）的划分，美国炼油共分为五个区域（见图1和表1），PADD 1为美国东海岸地区，9座炼油厂，以简单型为主，约占美国总加工能力7%；PADD 2为中西部地区，炼油厂为中度复杂型，为美国第二大炼油区域，炼油能力为395.7万桶/日，占总能力的21.4%；PADD 3为墨西哥湾地区，复杂型炼油厂，是美国炼油业最为集中的区域，同时也是世界最大的炼油中心，炼油能力达960.5万桶/日，约占美国总炼油能力的52%； PADD 4为落基山脉地区，16座炼油厂，多为中度复杂型，是美国炼油能力最低区域，仅占3.8%；PADD 5为西部（含阿拉斯加州和夏威夷州），共30座，以复杂型炼油厂为主，可加工重质/超重质原油和高硫原油。

　　图片来源：美国能源信息署（EIA）

图1 美国炼油行业PADD分区概况

表1 美国分地区炼油厂数量和炼油能力

地区

炼油厂数量

炼油能力（百万桶/日）

PADD1

9

1.278

PADD2

27

3.957

PADD3

57

9.605

PADD4

16

0.696

PADD5

30

2.924

总计

139

18.460

　　数据来源：美国能源信息署（EIA）

　　二、美国炼油行业发展现状

　　2.1 美国炼油行业生产现状

　　自2014年的页岩油气革命以来，轻质页岩油的大量增产，使美国炼油能力不断扩大，截至2016年10月达到1840万桶/日，较2013年提高3.7%；2008年金融危机以来，美国的原油加工量开始下跌，2010年止跌回升，2013年首次超过金融危机之前的水平，达到1529万桶/日，2016年的原油加工量达到1624万桶/日；2009年炼油厂的开工率由2007年的88.5%下降到82.9%，其后开工率逐步提高，2014年超过90%，2015年达到91%，主要归功于全球石油增产以及原油价格的下跌，2016年伴随着美国炼化产品库存量的增加，开工率下降至89.7%（如图2所示）。

　　数据来源：美国能源信息署（EIA）

图2 美国炼油能力、原油加工量及开工率概况

　　炼油装置方面，催化裂化、催化重整、溶剂脱沥青总体呈下降趋势，2007-2016年间年均降幅分别为0.3%、0.4%、0.2%，占总炼油能力比例不断下降，2016年分别为31.4%、19.2%、1.9%；热加工能力持续增长，年均增长率为1.5%，2016年为268.5万桶/日，占总炼油能力为15.3%；加氢能力不断提高，2016年加氢裂化能力达到212.2万桶/日，较2007年提高了30.9%，10年间，占总炼油能力的比例从9.7%提高到11.9%，加氢处理年均增长率为1.2%，2016年达到1573.5万桶/日，约占总炼油能力的90%，较2007的84%，增加近6个百分点（如表2和图3所示）。

表2 美国炼油装置能力概况 单位：百万桶/日

年份a

催化裂化

催化重整

溶剂脱沥青

热加工

加氢裂化

加氢处理

2007

5.904

3.517

0.341

　　2.308

1.621

13.902

2008

5.925

3.503

0.341

　　2.346

1.602

14.227

2009

5.918

3.446

0.343

　　2.375

1.593

14.518

2010

5.758

3.379

0.345

　　2.369

1.663

14.421

2011

5.880

3.346

0.344

　　2.405

1.688

15.015

2012

5.688

3.247

0.337

　　2.487

1.707

14.909

2013

5.758

3.405

0.331

　　2.590

1.887

15.174

2014

5.684

3.419

0.333

　　2.663

2.035

15.385

2015

5.651

3.393

0.333

　　2.677

2.123

15.591

2016

5.665

3.385

0.333

　　2.685

2.122

15.735

　　数据来源：美国能源信息署（EIA）整理所得，a数据均是该年1月1日统计。

　　数据来源：美国能源信息署（EIA）

图3 美国各炼油装置占总炼油能力的比例

　　炼油厂产品方面，如图4所示，十年来一直呈下降趋势，由2007年的53.85亿桶下降到2015年的42.69亿桶，年均降幅为2.3%，主要受汽油产量下降的影响，2015年汽油产量为5.90亿桶，较2007年减少了3.2倍，除了受金融危机影响的2009年外，煤油和燃料油一直保持增长，10年的年均增速分别为0.9%和1.1%。然而，整个美国的石油炼制产品的产量整体呈增长态势，主要归因于调合厂汽油产量的增加，由2007年的11.84亿桶增加到2015年的29.74亿桶，增长了2.51倍，年均增速达到9.6%。值得一提的是，截至2016年1月1日，烷基化油占汽油产量的13.2%。

　　2015年受国际油价下跌以及全球原油增产的影响，美国炼油毛利相当可观，PADD区炼油厂平均现金毛利分别为：东海岸5.52美元/桶、中西部17.58美元/桶、墨西哥湾11.27美元/桶、西海岸22.42美元/桶。2016年因库存增速超过需求增速，炼油毛利大幅下跌，同比降幅分别为32.25%、36.23%、17.66%、35.95%。

　　数据来源：美国能源信息署（EIA）

图4 美国炼油厂和调合厂生产概况

　　2.2 美国原油及油品进出口现状

　　从表3可以看出，美国原油进口量不断降低，由2007年的1003.1万桶/日降到2016年的789.9万桶/日，减少21.3%；相应地，出口量逐渐增多，特别是2014年前后，每日出口量由几万桶跃升到几十万桶，增加4.48倍；原油净进口量逐年减少，2016年比2007年减少近26%。究其原因为新能源等替代能源的发展和页岩油气革命。

　　油品进口方面，受金融危机、调合油品以及替代能源的影响，2007-2014年间，进口量呈下降趋势，汽油、航煤、燃料油年均降幅分别为26.3%、11.9%、7.8%，总量减少8.2%；国际油价的持续低迷，刺激了美国燃料消费的增长，2015-2016年各油品进口量均有不同程度的增长，2016年总油品进口量较2014年增长21.3%。油品出口方面，十一年间，总油品年均增长率为11.9%，自2011年，总油品出口量超过进口量，净出口量逐年增大，2016年净出口量达1985万桶/日，充分表明美国原油加工量的增速超过燃料需求增速。（见表2）

表3 美国原油及其产品进出口 单位：百万桶/日

　　2016年，美国原油进口量最大的国家仍是加拿大，占总进口量的39.4%，其次是沙特，约占总进口量的13.6%；美国原油进口总量近75%来源于前5名的国家，前10名国家约占全部进口量的90.3%（见表3和表4）。油品主要向中南美洲出口，加拿大为最大出口国，其次是墨西哥，2015年的出口量分别为3.49亿桶和2.52亿桶，分别为总量的20.2%、14.6%；欧洲和亚洲也是其油品重要出口地，荷兰、法国、英国是欧洲的主要出口国，2015年的出口量分别为0.83亿桶、0.40亿桶、0.32亿桶，亚洲主要出口地为中国、日本、新加坡，2015年出口量分别占总出口量的4.0%、3.5%、2.5%。

表4 2016年美国原油进口量前10名国家

单位：百万桶/日

国家

加拿大

沙特

委内瑞拉

墨西哥

哥伦比亚

进口量

3.116

1.077

0.733

0.566

0.430

国家

伊拉克

厄瓜多尔

科威特

尼日利亚

安哥拉

进口量

0.402

0.233

0.208

0.207

0.162

　　数据来源：美国能源信息署（EIA）

　　三、美国炼油行业的展望

　　短期内来看，伴随着美国石油需求量的下滑、汽油和中间馏分油库存量的居高不下，预计2017年炼油厂开工率将与2016年持平。2017年，特朗普就任后，一旦其能源和进口关税政策得以实施，将显著促进美国炼油行业的发展，“能源独立”步伐进一步加快，国内原油产量持续提高，原油净进口量下降力度加大。

　　中长期看，据EIA年度能源展望预测：在现有技术、经济、人口、政策情景下，2020-2050年炼油能力将一直维持在1900万桶/日，仅2020年开工率低于90%，2050年将达到94.4%；油品供应方面，自2018年汽油开始下降，2020年降至924万桶/日，2040年为712万桶/日，随后有所回升，2050年为743万桶/日，年均降幅为0.7%，航煤持续增长，到2050年年均增幅为1.4%，燃料油小幅范围内波动，年均增长率为0.3%；原油净进口量2017年为756万桶/日，2020年下降至669万桶/日，2020-2039年间保持在700万桶/日以内，2040年升至702万桶/日，2050年达到787万桶/日；油品始终为净出口，年均增幅为1.5%，2030年达到最高点529万桶/日。在高油价情景下，2019年美国总炼油能力达到1900万桶/日，2026年后维持在2000万桶/日的水平；2018-2039年炼油厂开工率均在95%以上，2050年降至89.2%；油品供应方面，2016-2050年间，汽油下降1.6%，航煤增长1.2%，燃料油提高0.15%；2019年以后油品净出口量将超过原油净进口量，美国成为能源净出口国。低油价模式，炼油能力自2020年维持在1900万桶/日，开工率到2033年降至最低点78.6%，随后回升，到2050年为88%；油品供应总体呈增长态势，汽油、航煤、燃料油年均增长率分别为0.1%、1.5%、0.75%；原油净进口量逐年增加，年均增率0.5%，油品自2033年由净出口变为净进口。

　　四、结论

　　得益于页岩油气革命以及国际低油价，美国炼油产能不断扩张，继续稳居全球第一，2016年达到1840万桶/日，拥有世界级先进的炼油装置，加氢处理能力约占总炼油能力的86%，原油加工量、开工率、炼油毛利均居全球首位。美国原油进口量逐年减少，伴随着页岩油气革命的到来，出口量跃升；自2011年，美国成为油品净出口国，净出口量逐年加大。一旦特朗普能源与进口关税政策实施，将给美国炼油行业带来显著的发展。中长期来看，炼油行业前景向好，炼油能力将持续低速增长，开工率维持在较高水平，原油净进口量逐年下降，油品维持净出口（参考文献略）。

　　本文作者为中国石油石油化工研究院宋倩倩、周笑洋、师晓玉、金宇豪，石化缘授权发布，供业内朋友交流探讨，转载请注明，如有不准备的地方，欢迎大家留言纠正。

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